公司动态

201911 SSRI CHINA参加第八届中国医药决策科学峰会

SSRI CHINA和总社的员工参加了在南京举办的第八届中国医药决策科学峰会暨CphMRA2019年度会议

10月23日至25日,SSRI CHINA和总社的员工参加了在南京举办的第八届中国医药决策科学峰会暨CphMRA2019年度会议。来自跨国制药公司和国内优秀医药生产商,国内外医药信息服务企业,市场研究、咨询公司,院校机构专家学者,医药大数据、商业智能分析软件等企业公司320多位行业同仁参加了本届医药年度盛会。

PatientsMap CN 2018

张总的演讲解释了从整体医生角度来看,高血压、糖尿病、高脂血症和慢性阻塞性肺病新药需求比较高,这也表明生活方式疾病被视为中国的主要社会问题。但从具体诊疗某种疾病的医生角度来说,血液肿瘤,和精神疾病等被认为是新药需求比较高的疾病,同西方国家一样,对于特定的疾病,创新药和专利药的需求尚未得到满足。 我们的演讲获得了演讲中的第三名。

关于PatientsMap

关于PatientsMap
PatientsMap是国内首个从医生角度出发,研究患者分布的大型数据库产品。PatientsMap 2018收集了10285名医生对357种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等信息,也包含各个科室的医药代表访问情况。目前PatientsMap2019的调查已经准备启动,本次将会列入更多疾病,分析更为全面,敬请期待! 更多信息请访问我们网站的PatientsMap页面: /china/e/patientsmap

201905 Intellus峰会

SSRI CHINA于5月19日至21日参加了在费城举行的Intellus全球峰会。Intellus Worldwide是医疗保健洞察和分析的领先组织,参会成员包括制药,生物技术,医疗设备等方面的全球制造商和服务提供商。SSRI CHINA作为医药研究公司,会上与来自各地的医疗行业人士进行了深度的交流,希望为医疗调查行业提供更专业的支持。

副总张俊以及总社同事Chiharu
副总张俊以及总社同事Chiharu

201904 百花齐放or一枝独秀?
各科室药代(69家药企)拜访排名出炉!

SSRI China与M3公司共同发布了PatientsMap2018CN(2018中国版)第二轮分析结果,公布了各大医药公司医药代表各科室的访问排名。

Patientsmap是一个大型数据库产品,PatientsMap2018CN的数据收集是由SSRI与M3在中国的子公司医脉通(medlive.cn)合作共同进行的,收集了10285名医生对357种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等信息。Patientsmap中国是此款产品继日本、美国,英国之后的第四个国家。

除了诊疗情况外,Patientsmap数据库还包含了各个科室医药代表访问情况。继去年的整体药企访问率排名之后,我们发布了各科室的医药代表访问率排名。

在2018年7月发布的第一次分析中,69家药企的医药代表访问主要由辉瑞(排名第1)、阿斯利康(排名第2)和拜耳(排名第3)等7家外资公司主导,中国药企排名靠前的主要是正大天晴药业(排名第8),扬子江药业(排名第10),齐鲁制药(排名第12)和江苏恒瑞医药(排名第15)。

从32个科室的医药销售代表访问情况来看,外资企业还是占据优势,辉瑞、拜耳、阿斯利康等外资企业包揽大部分科室医药代表访问前三名,其中辉瑞在呼吸内科、风湿科·免疫科、神经内科、血液内科、骨科等8个科室访问率排名第一;拜耳在内科、血管外科、放射科等5个科室排名第一;阿斯利康在呼吸内科、消化内科、心脏内科、胸外科以及儿科排名第一。除此之外,默沙东、西安杨森、罗氏、葛兰素史克、诺和诺德以及参天的销售代表访问率也分别在各自擅长领域的科室排名第一。

近年来许多本土制药企业在肿瘤、血液等方面发展强劲,麻醉科医药代表访问前三位均是中国本土制药企业(第一位人福医药,第二位江苏恒瑞医药,第三位扬子江药业)。江苏恒瑞医药在风湿科・免疫科、放射科以及麻醉科的访问中均排名第二,肿瘤内科排名第三位;正大天晴药业在消化内科和感染科的访问中排名第二,在血液内科和血管外科排名第三;扬子江药业在皮肤科排名第二,麻醉科排名第三。显示了中国本土制药企业的崛起。(表1)

表1.PatientsMap2018中国版 32个科室医药代表访问率TOP3 表1.PatientsMap2018中国版 32个科室医药代表访问率TOP3
表2.PatientsMap2018中国版 医药代表拜访率前15位(n=10,285)
整体排名公司名称
1辉瑞35.3%
2阿斯利康31.4%
3拜耳30.4%
4默沙东23.2%
5赛诺菲20.7%
6诺华19.0%
7葛兰素史克16.9%
8正大天晴药业16.3%
9罗氏16.1%
10扬子江药业15.7%
11西安杨森15.5%
12齐鲁制药13.7%
13礼来13.6%
14诺和诺德12.1%
15江苏恒瑞医药 11.4%
表3.PatientsMap201中国版 医药代表拜访情况 中国药企(n=10,285)
整体排名公司名称
8正大天晴药业16.3
10扬子江药业15.7
12齐鲁制药13.7
15江苏恒瑞医药11.4
17天士力医药10.1
18山东步长制药9.7
19江苏豪森药业9.5
26先声药业5.4
29石药4.7
30哈药集团4.7
31广州白云山4.4
33云南白药3.9
34山东罗欣药业3.7
35四川科伦药业3.5
36双鹤制药3.5
39浙江海正药业3.1
40人福医药2.8
43江苏奥赛康药业2.3
45上海医药集团2.2
46辰欣药业1.9
49瑞阳制药1.5
50浙江华海药业1.4
52青峰医药1.2
53紫竹药业1.2
54东阳光药业1.1
55上海现代制药1.1
56上海复星医药1
57协和发酵麒麟0.9
58四环医药控股0.9
59四川百利药业0.7
60海思科医药0.6
61哈尔滨誉衡药业0.6
63江西施美药业0.5
65成都苑东生物制药0.4
66健康元药业0.4
67天津市汉康医药生物技术0.4
68南京华威医药科技0.3
69南京海纳医药科技0.3

「Patientsmap 2018 中国版」概要

  1. 疾病范围 : PatientsMap中国2018
  2. 调查对象 :了解357种疾病/病症的诊疗情况
  3. 调查方式 :线上调查
  4. 参与医生数 :全国
  5. 调查时间 :不同科室的10,285名医生
  6. 调查时间 :2018年1月3日 - 3月6日
  7. 调查内容 :
    • 诊疗疾病
    • 诊疗患者数
    • 药物治疗患者数
    • 希望出现新药的疾病领域
    • 医药销售代表访问情况
■联系方式 艾斯信息咨询(大连)有限公司
副总经理 张俊
大连市软件园数码广场1号8号楼218室
TEL: 0411-88176603
https://www.ssri.com/china/cn/

201810 第八届营销与市场研究峰会

10月23至24日,由中国市场研究协会(CMRA)举办的第八届营销与市场研究峰会在上海举行,来自全国高校、企业、行业代表近450人参加了本次活动。今年峰会的主题是“聚合·共生”。“聚合”即聚合行业资源,优化行业服务结构;“共生”即与客户互利共生,深化产业链及建造行业和谐生态圈。峰会邀请了政府统计部门专家、国内著名的社会学家、经济学家、营销学专家,科研院校机构学者、教授,企业客户专家和代表,市场研究行业国际国内专家和从业人员参与,内容精彩纷呈。(摘自CMRA网站)

第八届营销与市场研究峰会

SSRI China 副总张俊是会上演讲者之一,她就如何整合各种资源、如二手数据、大数据以及专项研究等来更好的了解医药市场发表了演讲。她谈到了了解医药市场非常重要的四个关键方面——市场规模,市场集中度,未满足的医疗需求和销售代表访问情况。

市场规模方面,她以糖尿病为例:比较了一项全国代表性的糖尿病研究结果(中国约有4775万糖尿病患者正在接受治疗)与PatientsMap推算的全国糖尿病患者数(4810万人),强调了综合比较不同数据的重要性,从而对市场规模有更清晰的了解。在市场集中度,未满足的医疗需求和销售代表访问情况方面,她提到了可以利用PatientsMap等大规模研究数据作为基本信息,来更好地验证客户假设及以往的经验、更精确的设计专项调研、管理项目预算、分析研究结果等。

她演讲的的文字稿请关注CMRA官网:http://www.cmra.org.cn/newsshow.php?id=531

对于演讲内容以及Patientsmap进一步信息请联系:张俊(zhangjun@ssrichina.com)

第八届营销与市场研究峰会

201808 Inside China2018研讨会于东京召开

2018年8月3日,SSRI及其附属公司(SSRI China and SSRI Asia Pacific)于东京共同举办了“Inside China2018”研讨会,来自23家制药和医疗器械公司的约40名代表出席会议。

会议从医生、患者以及研究机构三个角度向参会者介绍了世界第二大医药市场—中国医药市场的概况,并邀请首都医科大学附属北京世纪坛医院的宋清坤副教授(科学技术部,癌症流行病学科)在会上发表了关于中国癌症流行病学以及中国医疗体系相关背景的特别演讲。

以下为各部分演讲的概要:

中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲

~创新药—日本制药厂商的机会~

据一项历时10年的中国癌症筛查项目调查结果显示,目前中国的癌症防治体系尚未完善。同日本的癌症防治环境相比,在中国,癌症的早期检测不充分且治疗没有标准化。由于缺少很多新的治疗方法和药物,中国癌症患者最常用的就是常规放化疗,导致中国癌症患者的存活率很低并且有很多副作用。

由于这种现状,目前中国相关部门鼓励海外药商向中国出口创新药,并愿意将海外临床数据作为批准药物进入中国市场时的参考。

同西方的临床数据相比,亚洲(日本)的临床数据更容易被中国接受,所以对于日本的制药商来说,目前正是进入中国癌症市场的好时机。

中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲(1) 中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲(2)

中国医药市场概况(张俊)

~患者高度集中在三级医院~

中国国土面积约为日本的25倍,两国具有显著的地区差异。中国大约有98万家医疗机构,其中大多数为基层医疗机构,如基层卫生服务中心、乡镇卫生所等,只能接种疫苗或治疗常见的轻微疾病,而能够提供更全面护理的医院仅占全部医疗机构的3%。

根据设施条件、医疗服务质量以及专家人数等,医院一般分为三个等级。在这些医院中,规模大水平高的三级医院仅占8%,但超过一半的病人选择到三级医院就诊。

中国政府一直在努力实行全民医疗保险制度,与日本不同的是,中国的医疗保险报销金额设有起付线和最高支付标准。

中国医药市场概况(张俊)

中国市场调查(都崎 恭一郎)

~需要考虑独特的文化/社会特点~

在中国进行市场调查时,应该要考虑到儒家思想和“面子”文化。比如调查过程中,受访者有时会隐藏自己的真实想法、评分中倾向于给高分等。在设计针对中国市场的调查以及研究其结果时,都要考虑这些特点。同样,医生们对于药物费用很敏感,因为在中国新的药物不会马上被纳入医保,而且医疗保险有最高限额。

了解这些中国市场的特点,将有助于正确解读中国市场调研结果。

中国市场调查(都崎 恭一郎)

疾病管理和新的治疗需求(中国医师研究数据:PatientsMap)

~呼吸道、慢性病和癌症的市场规模很大~

近期SSRI和M3共同合作发布PatientsMap中国2018,其中包含了对超过1万名中国医生的调查数据。

数据表明患有上呼吸道感染,下呼吸道感染,COPD和肺炎等呼吸系统疾病,以及高血压,2型糖尿病和血脂异常等生活方式疾病的患者占患者总数的比例最大。调查显示,目前在中国有6100万名高血压患者正在接受治疗。

据估算估计癌症患者人数中,中国的胃癌和NSCLC患者均为210万,而日本分别为30万和19万,其次是结肠直肠癌,为180万(日本为34万)。

医生希望有新产品出现的疾病主要有血液恶性肿瘤(如AML和ALL等)以及精神病症(如精神分裂症和双相情感障碍等)。

PatientsMap是由SSRI和M3合作研发的一个大型数据库产品,其中包含了针对医生的研究数据,包括不同医生在约400种疾病/病症(包括罕见疾病)中诊疗的患者数量。

中国普通人群和患者的特征(来自NHWS数据)

~在政府的推广下,OTC/TCM的使用量增加,但对于品牌Rx的需求量仍然很大~

NHWS患者报告结局(PRO)数据显示,中国城市中的偏头痛市场,包括未确诊患者,已超过6000万。其中半数以上都已确诊,远远超过美国和日本。

比较从2010/2011年到2017年的偏头痛/疼痛数据,中国的整体治疗率与日本和美国相比增长更快,对于OTC(包括TCM)的使用已经增长至70%左右。然而,在比较疾病严重程度,治疗喜好以及满意度时,结果显示Rx比OTC更受欢迎,并且人们更倾向于选择品牌药而不是仿制药。

NHWS是由Kantar Health开发的患者数据库产品,涵盖10个不同国家的165种疾病/病症数据。(NHWS由SSRI在日本销售)

中国普通人群和患者的特征(来自NHWS数据)

■联系方式

研讨会负责人张俊
(zhangjun@ssrichina.com)
中国市场调查负责人
制药企业方面篠崎 隆介
(shinozaki@ssri.com)
研究公司方面 都崎 恭一郎
(ktsuzaki@ssri.com)
PatientsMap茅野 隆一
(rkayano@ssri.com)
NHWS船橋 祥子
(sfunabashi@ssri.com)

■ Social Survey Research Information Co., Ltd

建立时间1982年4月
资本2700万日元
员工数140名
地址NMF新宿东大厦2F
东京都新宿区富久町10-5 东京162-0067 日本
大阪办公室大阪市中央区平野町4-6-3黛眉大厦4F
附属公司 艾斯信息咨询(大连)有限公司
SSRI Asia Pacific Co., Ltd. (Hong Kong)
HIMA Research (Shanghai)
PD Research Co., Ltd. (Japan)
公司官网https://www.ssri.com

201807 PatientsMap中国2018公布医药代表访问率高的前15家公司

辉瑞拥有中国最高的销售代表访问率,其次是阿斯利康和拜耳:

PatientsMap中国2018向医生调查了过去一个月69家药企销售代表访问情况。下表是销售代表访问率最高的前15家公司。前七位均为全球主要制药公司,中国本土制药公司分别位列第8位,第10位,第12位和第15位。日本药企未进入前15,排名最高的为日本卫材株式会社,第21位(8.1%)。

PatientsMap 中国2018 – 销售代表拜访率前15位 (n=10,285)
整体排名公司名称N=%
1辉瑞公司3,62635.3%
2阿斯利康公司3,22931.4%
3拜尔公司3,12330.4%
4默沙东/默克公司2,38123.2%
5赛诺菲公司2,13420.7%
6诺华公司1,95419.0%
7葛兰素史克公司1,73616.9%
8正大天晴药业集团1,67516.3%
9罗氏 1,65116.1%
10扬子江药业集团1,61815.7%
11杨森制药1,59815.5%
12齐鲁制药有限公司1,41313.7%
13礼来公司1,39813.6%
14诺和诺德公司1,24412.1%
15江苏恒瑞医药 1,17611.4%

关于PatientsMap

PatientsMap是一种数据库产品,包含了医生诊疗的多种疾病,以及每月诊疗各种疾病的患者数量。数据以总计36,000多名医生为对象(日本,中国,美国,英国),包含约400种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等信息。PatientsMap的数据收集是与M3合作在线上进行的。

PatientsMap可作为推算全国范围内各种疾病患者数量的工具,并且可以细分到各科室,医院等级、规模和地区。它可以帮助您分析新药的潜力并在市场调查或推广中有针对性的选择对象。

PatientsMap中国的数据是以总计10,000多名医生为对象,包含约350种疾病/病症。(详见如下)

201807 PatientsMap登陆中国!!

SSRI与M3联合研究的PatientsMap中国2018将于2018年6月4日发布。

PatientsMap简介

PatientsMap是一种数据库产品,包含了专家诊疗的多种疾病,以及每月诊疗各种疾病的患者数量。数据以总计36,000多名医师为对象(日本,中国,美国,英国),包含约400种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等基础信息。PatientsMap的数据收集是与M3合作在线上进行的。
PatientsMap可作为推算全国范围内各种疾病患者数量的工具,并且可以细分到医院等级、规模和地区。它可以帮助您分析新药的潜力并在市场调查或推广中有针对性的选择对象。
中国PatientsMap的数据是以总计10,000多名医生为对象,包含约350种疾病/病症。

PatientsMap中国2018概述

  1. 产品名称: PatientsMap中国2018
  2. 使用目的:了解357种疾病/病症的诊疗情况
  3. 调研方法:线上调查
  4. 调研范围:全国
  5. 样本数量:不同科室的10,285名医生
  6. 调查时间:2018年1月3日 - 3月6日

PatientsMap概要

  • 诊疗患者总数(每月)
    • 诊疗的疾病/病症(357种疾病)
    • 各疾病诊疗患者数
    • 药物处方患者数
  • 希望出现新药的疾病领域
  • 过去一个月医药代表访问情况(69家药商)
  • 医生/医院基本信息
    • 主要专科
    • 专科/第二专科领域
    • 医院所在地区
    • 医院类型
    • 医院床位数
    • 职称
    • 年龄范围

想了解关于PatientsMap的更多信息,请联系: 张俊 (zhangjun@ssrichina.com)

新闻稿(PDF文件):PatientsMap 2018 China - press release 0531 (CN)

201805 Intellus全球峰会

  • SSRI和SSRI CHINA的员工共同参加了于费城举办的Intellus全球峰会。这是继PBIRG(Pharmaceutical Business Intelligence & Research Group)和PMRG(Pharmaceutical Marketing Research Group))合并后的第一次Intellus年会。
    Intellus全球峰会 Intellus全球峰会

201702 报告发布:中国医生及其工作

  • 2016年,SSRI China 与春雨医生(一家中国本土的移动医疗软件公司)合作开展了一项简短的在线调查,调查对象为已在春雨医生软件注册的医生。
    开展这项调查是为了收集关于中国医生工作的一些基本情况,包括一周工作几天、一天工作几个小时、患者的数量、花费在每位患者身上的时间以及他们对目前工作情况(每周/每天的工作时间)的满意度等。

    部分调查结果如下,敬请参考:
    • 中国有超过四分之一的医生几乎每天都需要工作
    • 大约五分之一的医生一天工作十小时以上
    • 一位中国医生平均每天治疗24.4名患者
    • 中国医生治疗一位门诊病人平均用时为13.7分钟
    • 有超过一半的中国医生不满意自己的工作现状
    更多信息请下载:Chinese doctors at their work – 2016
    如有问题请联系:info@ssrichina.com

201611 APRC/JMRA联合年会

  • 公司总经理传农,副总都崎、篠崎和许多SSRI同事在东京参加了亚太研究委员会(APRC)与日本市场研究协会(JMRA)联合举办的年会。我们有一个展位(西五号), 篠崎与InTask公司的Greg Chu共同发表了演讲。
    APRC/JMRA annual conference

201610 CphMRA年度会议

  • 公司总经理传农,副总张俊、都崎以及业淦一同参加了在北京举行的第六届中国医药决策科学峰会暨中国医药市场研究协会2016年度会议。我们有一个不错的展位,副总张俊发表了题为“中国慢性阻塞性肺病(COPD)的治疗诊治现状”的演讲。
    关于中国慢性阻塞性肺病(COPD)报告的详细信息请参照(PDF)
    CphMRA annual meetingCphMRA annual meeting

201609 中国慢性阻塞性肺病(COPD)市场研究报告

  • SSRI 和SSRI China最近联合开展了一项关于中国慢性阻塞性肺病的自主调研,此报告涵盖了二手资料研究和基于200名COPD治疗医师回答的一手资料研究,提供了广泛的信息,包括目前该病的诊断、治疗与处方、患者满意度以及对未来市场的看法等。 部分调研结果参考如下:
    • 医生与政府相关人士称慢性阻塞性肺病患者越来越多的原因之一是空气污染
    • ICS/LABA类药物的使用率是73%,是治疗慢性阻塞性肺病最常用的药物
    • 在17个进口产品中,德国勃林格殷格翰制药公司的奥达特罗 (Striverdi) 知晓率最高,为52%
    • 葛兰素史克公司医药代表访问率最高,达51%
    更多信息请参照(PDF)

201606 EphMRA 会议

  • 公司总经理传农,副总张俊、都崎和总社国际市场调查运营团队成员伊藤参加了在德国法兰克福举行的EphMRA 会议。今年到场客户数量非常可观。
    照片由GFK公司友情拍摄

201605 PBIGR会议

  • 公司总经理传农,副总张俊与总社同事参加了在美国佛罗里达举行的PBIGR会议。根据他们的反馈,今年的客户并不多。

201510

  • 副总经理都崎和张俊参加了在北京举行的CMRA第九届双年会,会议规模空前,千人盛会。
    我们是此次会议的赞助商之一,参会人员都收到了我们的公司介绍资料,再次强化了SSRI CHINA 作为专业的医药市场研究公司的存在。
    会议使用的详细介绍资料请参照(PDF)

201508

  • 艾斯信息咨询(大连)有限公司完成对上海一专业市场调查公司HIMA的出资、借此强化了母公司在中国国内医药市场调研的综合实力
    详细内容请参照(PDF)

201506

  • 总经理传农, 副总经理张俊,都崎和公司顾问筱崎以及总社同事参加了在荷兰首都阿姆斯特丹举行的EphMRA会议

201505

  • 总经理传农, 副总经理张俊和其他几位同事参加了在美国新奥尔良举行的PBIRG会议。我们的展台位置不是特别理想不过大家都非常喜欢我们的熊猫笔!

201411

  • 副总经理都崎和业淦(SSRI China集团公司HIMA的法人代表)参加了在扬州举行的第五届医药峰会

201404

自主研究报告的发布:中国糖尿病诊疗实况调查

SSRI和SSRI China联合发布了我们在中国市场的第一个自主市场研究报告——“中国2型糖尿病市场调查”,主要涵盖如当前病人量,主要治疗及满意度,对研发中新药的知晓度满意度以及销售代表的访问,医生的信息来源和将来的市场预期等信息。

此次调研选择在线调查方式,甄选来自一线二线城市的二级三级医院的200名医师(专科医非专科医各占一半)参与其中。

我们对调研结果进行分析,以下是部分结果,敬请参考:

  • 糖尿病专科医生平均每月治疗2型糖尿病患者324名;
  • 最常用的治疗2型糖尿病的一线用药为双胍类药物,其中使用最多的品牌为格华止;
  • 预计10年后中国2型糖尿病患者人数会为当今的1.4倍;
  • 阿必鲁泰在10几种新药中医生知晓率最高

其他更多精彩内容,如果您感兴趣请咨询:

联系人张俊
邮箱zhangjun@ssrichina.com
电话0411-3903-0828

报告精彩内容抢先看(PDF)

详细目录请参照(PDF)

201311

  • 总经理传农, 副总经理都崎 , 张俊和公司顾问筱崎参加了EphMRA Asia在新加披举行的会议。SSRI China是此次会议的银牌赞助

201307

  • 副总经理都崎 , 张俊和公司顾问筱崎参加了在黄山举行的第四届医药峰会。 SSRI China是此次会议的赞助商之一

201306

  • 艾斯信息咨询(大连)有限公司正式成立

201210

  • 副总经理张俊参加了在苏州举行的第三届医药峰会

201209

  • 总经理传农, 副总经理都崎 , 张俊和公司顾问筱崎参加了EphMRA Asia 在北京举行的会议