公司动态

201810 第八届营销与市场研究峰会

10月23至24日,由中国市场研究协会(CMRA)举办的第八届营销与市场研究峰会在上海举行,来自全国高校、企业、行业代表近450人参加了本次活动。今年峰会的主题是“聚合·共生”。“聚合”即聚合行业资源,优化行业服务结构;“共生”即与客户互利共生,深化产业链及建造行业和谐生态圈。峰会邀请了政府统计部门专家、国内著名的社会学家、经济学家、营销学专家,科研院校机构学者、教授,企业客户专家和代表,市场研究行业国际国内专家和从业人员参与,内容精彩纷呈。(摘自CMRA网站)

第八届营销与市场研究峰会

SSRI China 副总张俊是会上演讲者之一,她就如何整合各种资源、如二手数据、大数据以及专项研究等来更好的了解医药市场发表了演讲。她谈到了了解医药市场非常重要的四个关键方面——市场规模,市场集中度,未满足的医疗需求和销售代表访问情况。

市场规模方面,她以糖尿病为例:比较了一项全国代表性的糖尿病研究结果(中国约有4775万糖尿病患者正在接受治疗)与PatientsMap推算的全国糖尿病患者数(4810万人),强调了综合比较不同数据的重要性,从而对市场规模有更清晰的了解。在市场集中度,未满足的医疗需求和销售代表访问情况方面,她提到了可以利用PatientsMap等大规模研究数据作为基本信息,来更好地验证客户假设及以往的经验、更精确的设计专项调研、管理项目预算、分析研究结果等。

她演讲的的文字稿请关注CMRA官网:http://www.cmra.org.cn/newsshow.php?id=531

对于演讲内容以及Patientsmap进一步信息请联系:张俊(zhangjun@ssrichina.com)

第八届营销与市场研究峰会

201808 Inside China2018研讨会于东京召开

2018年8月3日,SSRI及其附属公司(SSRI China and SSRI Asia Pacific)于东京共同举办了“Inside China2018”研讨会,来自23家制药和医疗器械公司的约40名代表出席会议。

会议从医生、患者以及研究机构三个角度向参会者介绍了世界第二大医药市场—中国医药市场的概况,并邀请首都医科大学附属北京世纪坛医院的宋清坤副教授(科学技术部,癌症流行病学科)在会上发表了关于中国癌症流行病学以及中国医疗体系相关背景的特别演讲。

以下为各部分演讲的概要:

中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲

~创新药—日本制药厂商的机会~

据一项历时10年的中国癌症筛查项目调查结果显示,目前中国的癌症防治体系尚未完善。同日本的癌症防治环境相比,在中国,癌症的早期检测不充分且治疗没有标准化。由于缺少很多新的治疗方法和药物,中国癌症患者最常用的就是常规放化疗,导致中国癌症患者的存活率很低并且有很多副作用。

由于这种现状,目前中国相关部门鼓励海外药商向中国出口创新药,并愿意将海外临床数据作为批准药物进入中国市场时的参考。

同西方的临床数据相比,亚洲(日本)的临床数据更容易被中国接受,所以对于日本的制药商来说,目前正是进入中国癌症市场的好时机。

中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲(1) 中国癌症流行病学—北京世纪坛医院宋清坤副教授特别演讲(2)

中国医药市场概况(张俊)

~患者高度集中在三级医院~

中国国土面积约为日本的25倍,两国具有显著的地区差异。中国大约有98万家医疗机构,其中大多数为基层医疗机构,如基层卫生服务中心、乡镇卫生所等,只能接种疫苗或治疗常见的轻微疾病,而能够提供更全面护理的医院仅占全部医疗机构的3%。

根据设施条件、医疗服务质量以及专家人数等,医院一般分为三个等级。在这些医院中,规模大水平高的三级医院仅占8%,但超过一半的病人选择到三级医院就诊。

中国政府一直在努力实行全民医疗保险制度,与日本不同的是,中国的医疗保险报销金额设有起付线和最高支付标准。

中国医药市场概况(张俊)

中国市场调查(都崎 恭一郎)

~需要考虑独特的文化/社会特点~

在中国进行市场调查时,应该要考虑到儒家思想和“面子”文化。比如调查过程中,受访者有时会隐藏自己的真实想法、评分中倾向于给高分等。在设计针对中国市场的调查以及研究其结果时,都要考虑这些特点。同样,医生们对于药物费用很敏感,因为在中国新的药物不会马上被纳入医保,而且医疗保险有最高限额。

了解这些中国市场的特点,将有助于正确解读中国市场调研结果。

中国市场调查(都崎 恭一郎)

疾病管理和新的治疗需求(中国医师研究数据:PatientsMap)

~呼吸道、慢性病和癌症的市场规模很大~

近期SSRI和M3共同合作发布PatientsMap中国2018,其中包含了对超过1万名中国医生的调查数据。

数据表明患有上呼吸道感染,下呼吸道感染,COPD和肺炎等呼吸系统疾病,以及高血压,2型糖尿病和血脂异常等生活方式疾病的患者占患者总数的比例最大。调查显示,目前在中国有6100万名高血压患者正在接受治疗。

据估算估计癌症患者人数中,中国的胃癌和NSCLC患者均为210万,而日本分别为30万和19万,其次是结肠直肠癌,为180万(日本为34万)。

医生希望有新产品出现的疾病主要有血液恶性肿瘤(如AML和ALL等)以及精神病症(如精神分裂症和双相情感障碍等)。

PatientsMap是由SSRI和M3合作研发的一个大型数据库产品,其中包含了针对医生的研究数据,包括不同医生在约400种疾病/病症(包括罕见疾病)中诊疗的患者数量。

中国普通人群和患者的特征(来自NHWS数据)

~在政府的推广下,OTC/TCM的使用量增加,但对于品牌Rx的需求量仍然很大~

NHWS患者报告结局(PRO)数据显示,中国城市中的偏头痛市场,包括未确诊患者,已超过6000万。其中半数以上都已确诊,远远超过美国和日本。

比较从2010/2011年到2017年的偏头痛/疼痛数据,中国的整体治疗率与日本和美国相比增长更快,对于OTC(包括TCM)的使用已经增长至70%左右。然而,在比较疾病严重程度,治疗喜好以及满意度时,结果显示Rx比OTC更受欢迎,并且人们更倾向于选择品牌药而不是仿制药。

NHWS是由Kantar Health开发的患者数据库产品,涵盖10个不同国家的165种疾病/病症数据。(NHWS由SSRI在日本销售)

中国普通人群和患者的特征(来自NHWS数据)

■联系方式

研讨会负责人张俊
(zhangjun@ssrichina.com)
中国市场调查负责人
制药企业方面篠崎 隆介
(shinozaki@ssri.com)
研究公司方面 都崎 恭一郎
(ktsuzaki@ssri.com)
PatientsMap茅野 隆一
(rkayano@ssri.com)
NHWS船橋 祥子
(sfunabashi@ssri.com)

■ Social Survey Research Information Co., Ltd

建立时间1982年4月
资本2700万日元
员工数140名
地址NMF新宿东大厦2F
东京都新宿区富久町10-5 东京162-0067 日本
大阪办公室大阪市中央区平野町4-6-3黛眉大厦4F
附属公司 艾斯信息咨询(大连)有限公司
SSRI Asia Pacific Co., Ltd. (Hong Kong)
HIMA Research (Shanghai)
PD Research Co., Ltd. (Japan)
公司官网https://www.ssri.com

201807 PatientsMap中国2018公布医药代表访问率高的前15家公司

辉瑞拥有中国最高的销售代表访问率,其次是阿斯利康和拜耳:

PatientsMap中国2018向医生调查了过去一个月69家药企销售代表访问情况。下表是销售代表访问率最高的前15家公司。前七位均为全球主要制药公司,中国本土制药公司分别位列第8位,第10位,第12位和第15位。日本药企未进入前15,排名最高的为日本卫材株式会社,第21位(8.1%)。

PatientsMap 中国2018 – 销售代表拜访率前15位 (n=10,285)
整体排名公司名称N=%
1辉瑞公司3,62635.3%
2阿斯利康公司3,22931.4%
3拜尔公司3,12330.4%
4默沙东/默克公司2,38123.2%
5赛诺菲公司2,13420.7%
6诺华公司1,95419.0%
7葛兰素史克公司1,73616.9%
8正大天晴药业集团1,67516.3%
9罗氏 1,65116.1%
10扬子江药业集团1,61815.7%
11杨森制药1,59815.5%
12齐鲁制药有限公司1,41313.7%
13礼来公司1,39813.6%
14诺和诺德公司1,24412.1%
15江苏恒瑞医药 1,17611.4%

关于PatientsMap

PatientsMap是一种数据库产品,包含了医生诊疗的多种疾病,以及每月诊疗各种疾病的患者数量。数据以总计36,000多名医生为对象(日本,中国,美国,英国),包含约400种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等信息。PatientsMap的数据收集是与M3合作在线上进行的。

PatientsMap可作为推算全国范围内各种疾病患者数量的工具,并且可以细分到各科室,医院等级、规模和地区。它可以帮助您分析新药的潜力并在市场调查或推广中有针对性的选择对象。

PatientsMap中国的数据是以总计10,000多名医生为对象,包含约350种疾病/病症。(详见如下)

201807 PatientsMap登陆中国!!

SSRI与M3联合研究的PatientsMap中国2018将于2018年6月4日发布。

PatientsMap简介

PatientsMap是一种数据库产品,包含了专家诊疗的多种疾病,以及每月诊疗各种疾病的患者数量。数据以总计36,000多名医师为对象(日本,中国,美国,英国),包含约400种疾病的诊疗患者数·药物处方患者数等基础信息。PatientsMap的数据收集是与M3合作在线上进行的。
PatientsMap可作为推算全国范围内各种疾病患者数量的工具,并且可以细分到医院等级、规模和地区。它可以帮助您分析新药的潜力并在市场调查或推广中有针对性的选择对象。
中国PatientsMap的数据是以总计10,000多名医生为对象,包含约350种疾病/病症。

PatientsMap中国2018概述

  1. 产品名称: PatientsMap中国2018
  2. 使用目的:了解357种疾病/病症的诊疗情况
  3. 调研方法:线上调查
  4. 调研范围:全国
  5. 样本数量:不同科室的10,285名医生
  6. 调查时间:2018年1月3日 - 3月6日

PatientsMap概要

  • 诊疗患者总数(每月)
    • 诊疗的疾病/病症(357种疾病)
    • 各疾病诊疗患者数
    • 药物处方患者数
  • 希望出现新药的疾病领域
  • 过去一个月医药代表访问情况(69家药商)
  • 医生/医院基本信息
    • 主要专科
    • 专科/第二专科领域
    • 医院所在地区
    • 医院类型
    • 医院床位数
    • 职称
    • 年龄范围

想了解关于PatientsMap的更多信息,请联系: 张俊 (zhangjun@ssrichina.com)

新闻稿(PDF文件):PatientsMap 2018 China - press release 0531 (CN)

201805 Intellus全球峰会

201702 报告发布:中国医生及其工作

201611 APRC/JMRA联合年会

201610 CphMRA年度会议

201609 中国慢性阻塞性肺病(COPD)市场研究报告

201606 EphMRA 会议

201605 PBIGR会议

201510

201508

201506

201505

201411

201404

自主研究报告的发布:中国糖尿病诊疗实况调查

SSRI和SSRI China联合发布了我们在中国市场的第一个自主市场研究报告——“中国2型糖尿病市场调查”,主要涵盖如当前病人量,主要治疗及满意度,对研发中新药的知晓度满意度以及销售代表的访问,医生的信息来源和将来的市场预期等信息。

此次调研选择在线调查方式,甄选来自一线二线城市的二级三级医院的200名医师(专科医非专科医各占一半)参与其中。

我们对调研结果进行分析,以下是部分结果,敬请参考:

其他更多精彩内容,如果您感兴趣请咨询:

联系人张俊
邮箱zhangjun@ssrichina.com
电话0411-3903-0828

报告精彩内容抢先看(PDF)

详细目录请参照(PDF)

201311

201307

201306

201210

201209